Описание
Артур, незаконнорожденный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, изгнанный из своей страны отцом в связи с гибелью своего брата-принца в битве с саксами, находит укрытие за морем в Бретани. Здесь он становится уважаемым вождём местного племени и не желает возвращаться на свою враждебную родину. В это время король умирает, и его кончина открывает дорогу предателям, которые пытались устранить принца и захватить трон. Мерлин убеждает Артура сделать шаг назад и вернуться.