Описание
Рейчел, воспитывающая своего 12-летнего сына Тимоти, обитает в семье покойного супруга. Однако ни она, ни её ребенок не подозревают о том, что все их близкие, как и жители этого небольшого городка, являются оборотнями. Эти существа стремятся вернуть себе прежнюю человеческую сущность, оставаясь при этом незаметными.
С самого рождения Тимоти находится под защитой своих родственников, поскольку согласно древнему преданию, в свой 13-й день рождения он способен оказать помощь оборотням-полукровкам. Однако враждебно настроенный клан оборотней не желает утрачивать свою мощь и расставаться со своим привычным образом жизни. Для того чтобы сохранить свои устои и традиции, они намерены избавиться от мальчика. На Тимоти нависла серьезная угроза, поскольку его день рождения уже близок.